Easy by Exceliances® - Votre réflexe métier pour piloter et conseiller avec clarté et discernement
Élevez votre conseil : gagnez en efficacité, maîtrisez la complexité et développez vos compétences avec Easy by Exceliances®, votre allié pour une ingénierie patrimoniale et sociale plus fluide et productive.
Une plateforme innovante de missions patrimoniales et sociales
Un environnement de travail pensé pour les professionnels de l’ingénierie patrimoniale et sociale exigeants. Accessible aux experts comme à ceux qui le sont moins, Easy® accompagne votre montée en compétence et facilite la vente de vos missions de conseils en ingénierie patrimoniale et sociale.
Une plateforme innovante de missions patrimoniales et sociales
Un environnement de travail pensé pour les professionnels de l’ingénierie patrimoniale et sociale exigeants. Accessible aux experts comme à ceux qui le sont moins, Easy® accompagne votre montée en compétence et facilite la vente de vos missions de conseils en ingénierie patrimoniale et sociale.
Montée en compétence
Interface intuitive et ergonomique
Conseil et productivité augmentés
Données sécurisées et conformes
Collecte d’information intelligente : intuitive, évolutive, multicanal, optimisée
Des livrables sur-mesure :
un conseil de haut niveau automatiquement personnalisé, modifiable et clairement présenté
Soyez 10 fois plus productif
Collecte, analyse, conseil : gagnez du temps à chaque étape afin de vous consacrer pleinement à vos clients.
Sécurisez votre conseil :
mises à jour régulières pour un conseil conforme à la législation, dans un espace sécurisé en France
Solution simple et complète :
un seul progiciel pour toutes les étapes, avec un large choix de missions et stratégies
Easy by exceliances®, notre solution pensée pour vous
Conçu pour décupler la productivité des professionnels du conseil, sans compromis. Chaque étape du conseil gagne en sécurité, en rigueur et en clarté.
plus vite
Sur les principaux enjeux patrimoniaux :
Civils
Régimes matrimoniaux, succession, donation, démembrement de propriété…
Patrimoine professionnel
Apport cession, Pacte Dutreil, donation avant cession, LBO-OBO, choix du meilleur régime fiscal IR ou IS…
Patrimoine personnel
Financier (assurance vie, contrat de capitalisation), immobilier de rapport, arbitrage et fiscalité personnelle…
Sociaux
Stratégies retraite (arbitrage des cotisations, PER), santé/prévoyance, audit de la rémunération du dirigeant…
Le sur-mesure devient simple, efficace et productif
Easy by exceliances®, notre solution pensée pour vous
Conçu pour décupler la productivité des professionnels du conseil, sans compromis. Chaque étape du conseil gagne en sécurité, en rigueur et en clarté.
plus vite
Sur les principaux enjeux patrimoniaux :
Civils
Régimes matrimoniaux, succession, donation, démembrement de propriété…
Patrimoine professionnel
Apport cession, Pacte Dutreil, donation avant cession, LBO-OBO, choix du meilleur régime fiscal IR ou IS…
Patrimoine personnel
Financier (assurance vie, contrat de capitalisation), immobilier de rapport, arbitrage et fiscalité personnelle…
Sociaux
Stratégies retraite (arbitrage des cotisations, PER), santé/prévoyance, audit de la rémunération du dirigeant…
Le sur-mesure devient simple, efficace et productif
Comment cela fonctionne
"Tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus" (Albert Einstein)
Profitez d’un guide d’entretien structuré par thématique pour conduire vos rendez-vous de manière fluide et efficiente. Chaque sujet abordé est accompagné des questions clés à poser, des documents à collecter, vous assurant de ne rien oublier tout en gagnant du temps.
Une interface qui vous permet de rester concentré sur l’essentiel : votre client. Une collecte optimisée, sécurisée, multicanal (entretiens clients, web, documents, API, …), dans le respect de la réglementation.
La saisie des informations est simple, guidée et intelligente. Vous êtes accompagné pas à pas pour ne saisir que les données pertinentes. Plus besoin de ressaisir ! Les informations sont mutualisées et réutilisées à chaque étape du process.
Analyse complète et détaillée de tous les aspects de la situation patrimoniale, guidant vers les opportunités d'optimisation et les points de vigilance. Le praticien dispose de toutes les informations nécessaires, clairement organisées et présentées, pour établir son diagnostic et formuler ses recommandations.
Fonctionnalités Techniques
Intégrez facilement notre solution à vos outils métiers grâce à une API complète et documentée. Automatisez vos flux de données et gagnez en productivité.
Exportez l’ensemble de vos dossiers pour une réutilisation et une exploitation rapide dans vos applications ou systèmes d’information.
Profitez d’un agent conversationnel intelligent pour faciliter vos échanges et obtenir des réponses rapides et pertinentes à vos questions patrimoniales.
Administrez en toute simplicité les accès utilisateurs. Définissez des niveaux de droits pour assurer la confidentialité des données et la fluidité du travail en équipe.
Consultez et gérez vos dossiers où que vous soyez grâce à une interface optimisée pour tous les supports, avec une sécurité renforcée pour protéger vos données.
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Nos partenaires
Exceliances SAS, 70 avenue tony Garnier Lyon
04 28 38 65 80