Exceliances annonce un partenariat avec FASST. Grâce à l’intégration du Hub Patrimoine de FASST dans Easy by Exceliances®, les informations patrimoniales de vos clients alimentent automatiquement votre progiciel de conseil. Fini la double ressaisie : place à des données fiables, immédiatement exploitables pour vos analyses, simulations et préconisations.
Une circulation fluide des données, d’un outil à l’autre
Les professionnels du conseil patrimonial le savent : entre le CRM, l’agrégation, la gestion du cabinet, la conformité et les outils d’audit et de conseil, les mêmes informations sont trop souvent ressaisies d’une application à l’autre. Un temps précieux y est consacré, avec un risque d’erreur à chaque manipulation.
Le partenariat entre FASST et Exceliances répond directement à cet enjeu. Les informations patrimoniales remontées du Hub Patrimoine FASST — données civiles, patrimoniales, budgétaires, et plus encore — s’intègrent désormais automatiquement dans Easy by Exceliances®, notre progiciel SaaS connectable par API, dédié à la pratique du conseil patrimonial et social de haut niveau.
Easy®, votre copilote intelligent du parcours de conseil
Doté de notre intelligence artificielle, Easy® agit comme un véritable copilote qui orchestre l’ensemble de votre parcours de conseil. Une fois les données importées et contrôlées, vous disposez d’une base fiable pour bâtir vos analyses, comparer les solutions, réaliser vos simulations et formuler vos préconisations.
Ce que cette intégration change pour vous
- Fini la double ressaisie des données.
- Moins de manipulations et de risques d’erreur.
- Après un simple contrôle, des données immédiatement exploitables pour vos analyses, comparatifs, simulations et préconisations.
- Davantage de dossiers traités, plus de valeur ajoutée et un conseil clair, chiffré, rédigé et sécurisé pour chaque client.
Au-delà d’une simple connexion technique, c’est du temps retrouvé, une traçabilité renforcée de votre devoir de conseil et une expérience augmentée — pour vous comme pour vos clients.
Pour qui ?
Cette intégration s’adresse aux CGPI, family officers, banquiers privés, ingénieurs patrimoniaux et à l’ensemble des professionnels proposant des missions de conseil patrimonial ou social.
Et ce n’est qu’un début
Cette première étape marque le lancement d’une collaboration de plus long terme entre FASST et Exceliances. D’autres améliorations viendront simplifier encore davantage le quotidien des professionnels du conseil patrimonial.
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