Nous digitalisons l'ingénierie patrimoniale et sociale avec Easy by Exceliances®, notre progiciel SaaS connectable à votre environnement informatique via API
Une démo ? Un test ? Une question ?
Notre solution web
"Less is more" (Ludwig Mies van der Rohe)
Une plateforme innovante de missions patrimoniales et sociales
Accessible aux experts comme à ceux qui le sont moins, la solution digitale que nous proposons facilite la vente d'honoraires de conseil en matière d'ingénierie patrimoniale et sociale.
Elle permet d'augmenter la productivité d'un facteur 10. Qu'il s'agisse :
- de missions de retraite,
- de choix de statut du dirigeant et de rémunération,
- d'audit prévoyance et santé,
- de ventes de produits immobiliers ou financiers (exemple : PER),
- ou bien encore de stratégies de conseil juridique ou fiscal (exemples : donation-cession de titres de société, démembrement de locaux professionnels, LBO, SCI IR ou IS, Pacte Dutreil, mandats de protection future ou à effet posthume, ...).
La sécurité est améliorée tout au long du process de conseil. Le sur-mesure devient productif, sans concession sur la qualité.
E = valeurs x (compétences + expérience) 2
Plus de 100 ans d'expériences complémentaires au service de votre réussite
"Mes modèles en affaires ce sont les Beatles. Ils sont quatre gars qui compensent les défauts des uns et des autres. C'est ainsi que je vois le business : de grandes affaires n'ont jamais été réalisées par une seule personne ; elles sont réalisées par une équipe."
(Steve Jobs)
Olivier TUBETTI
Président fondateur - Expert métier
Master 2 en Management & Ingénierie du Patrimoine de l'IAE de Grenoble.
Plus de 20 ans d'expérience en Ingénierie Patrimoniale (Banques, Conseil, Familly office & entreprenariat).
Vainqueur du TROPHEE INVESCO et GESTION DE FORTUNE du "Meilleur Gestionnaire de patrimoine de l'année 2002", catégorie "Meilleure approche juridique". Membre du jury de 20 professionnels en 2003.
Aloïs FIACRE
INGENIEUR PATRIMONIAL – EXPERT METIER
Master 2 en Droit et Fiscalité du Patrimoine de la faculté de Droit de Montpellier et Juriste diplômé de la Fédération Nationale du Droit du Patrimoine.
Plus de 5 ans d’expérience en Ingénierie Patrimoniale avec une forte dominante en Droit International Privé, conseil auprès des
non-résidents fiscaux français ainsi que des chefs d’entreprise et dirigeants.
Patrice BELIN
Directeur des opérations - En charge du commercial
Ingénieur INSA de LYON. Expérience du Support Technique à la Vente, de la Vente, du Management de projets R&D, de Consultant Innovation & de Consultant Optimisation de la Production.
Plus de 20 ans d'expérience dans les hautes technologies, start-up, PME comme grands groupes, à l’international.
Françoise MICHAUT
BUSINESS DEVELOPPEMENT
DUT gestion des entreprises et administrations
Plus de 20 ans d'expérience en conseil de gestion de patrimoine - conseiller financier UAP-AXA - création cabinet gestion de patrimoine à Lyon - recrutement d'une équipe et développement commercial.
Quentin SUPERNANT
CTO - Conception logiciel
Maîtrise, Concepteur de Système d'informations informatisés (3iL). Consultant. Développeur FullStack. Chef de projet. Scrum Master - Architecte technique - Membre du CODIR French Tech in the Alps (Grenoble). Entrepreneur & Accompagnateur de startups.
20 ans d'expérience en conduite de projet informatique.
Jean-Pierre LANZETTI
DIrecteur général délégué - marketing stratégique
IEP Grenoble eco-FI, MBA Néoma business school et certifié EM Lyon en transformation digitale.
Pilotage des projets digitaux et expert marketing. M&A expert. Board member et Investisseurs dans la tech.
Plus de 20 ans d’expérience dans le management C-level des projets stratégiques et marketing. Multi-entrepreneur.
Ils en parlent mieux que nous...
Benjamin Lafaye
Avocat fiscaliste, associé chez Fiducial Legal By Lamy, Lyon
"Je suis ravi de notre collaboration.
Nous avons beaucoup apprécié votre réactivité et la qualité des supports qui nous ont été adressés (consultation et support oral).
L'outil Easy by Exceliances® présente une réelle pertinence car il permet de proposer des solutions patrimoniales et fiscales adaptées à la situation de chaque client.
Nous ne manquerons pas, à l’avenir, d'utiliser votre solution dans le cadre de nouveaux dossiers."
Caroline J.
Notaire associée au sein d'un groupe parisien
"Il existe un réel besoin sur le marché du logiciel d’ingénierie patrimoniale haut de gamme orienté clientèle chef d’entreprise.
Easy By Exceliances® vient y répondre avec de nombreux atouts.
Par exemple :
- l'outil est intuitif, souple à l'utilisation, et ergonome,
- les missions couvrent bien l'étendue des besoins techniques,
- le rendu est conçu pour une compréhension optimale par le client,
- les tarifs sont bien ciblés et adaptés à la facturation du conseil."
Maxime L.
Responsable service ingénierie patrimoniale,
société d'expertise-comptable , Grenoble
"Je suis agréablement surpris par l'outil, à la fois simple, ergonomique et puissant.
Grâce à lui, les gains de temps sont importants à chaque étape du process de conseil.
Je peux choisir à la carte ce qu'il me faut, et y apporter ma valeur ajoutée. Le travail des professionnels qui interviennent sur un même dossier est facilité.
Nous pouvons ainsi nous consacrer davantage à des taches à forte valeur ajoutée, et à nos clients."
