Révolutionnez votre ingénierie

patrimoniale et sociale avec

La solution complète pour optimiser votre conseil patrimonial

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Révolutionnez votre ingénierie patrimoniale et sociale avec exceliances

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Easy by Exceliances^® : notre solution digitale pour les professionnels du conseil patrimonial exigeants

Réalisez plus facilement et plus rapidement vos missions d’ingénierie patrimoniale et sociale à forte valeur ajoutée

Collecte d’information intelligente : intuitive, évolutive, multicanal, optimisée

Audit 360° : diagnostic complet, avec tableaux et graphiques.

Des livrables sur-mesure :

un conseil de haut niveau automatiquement personnalisé, modifiable et clairement présenté

Soyez 10 fois plus productif

Collecte, analyse, conseil : gagnez du temps à chaque étape afin de vous consacrer pleinement à vos clients.

Sécurisez votre conseil :

mises à jour régulières pour un conseil conforme à la législation, dans un espace sécurisé en France

Solution simple et complète :

un seul progiciel pour toutes les étapes, avec un large choix de missions et stratégies

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Exceliances

Fondée en 2020 par Olivier Tubetti, Exceliances s’appuie sur plus de 25 ans d’expertise en gestion de patrimoine. Sa vision : transformer le conseil patrimonial en alliant puissance technologique et exigence humaine.

C’est ainsi qu’est né le progiciel Easy by Exceliances®, un outil conçu pour simplifier le quotidien des professionnels, tout en leur permettant de se concentrer sur l’essentiel : apporter à leurs clients un conseil sur-mesure à forte valeur ajoutée, sécurisé et clair.

Président fondateur – Expert métier plus de 25 ans d’expérience en Ingénierie Patrimoniale (Banques, Conseil, Familly office & entreprenariat)

Exceliances

Président fondateur – Expert métier plus de 25 ans d’expérience en Ingénierie Patrimoniale (Banques, Conseil, Familly office & entreprenariat)

Nos actualités

Actualités Exceliances

L'IA au service du conseil patrimonial et social : Olivier TUBETTI, CEO d'Exceliances, invité de l'émission "La Matinale" – Interviewé par Fabrice COUSTÉ

Civil

Le mandat à effet posthume, vous connaissez ?

Fiscalité

L’amortissement d'un bien immobilier : en connaissez-vous toutes ses composantes ?

Démembrement

Sur un plan économique, est-il préférable d'acheter mes locaux professionnels en pleine propriété ou en démembrement ?

Immobilier

Le régime fiscal de l'IS est-il bien adapté quel que soit le rendement du bien détenu par une Société Civile Immobilière (SCI) ?

Immobilier

Quel régime fiscal pour la Société Civile Immobilière (SCI) qui détient mes locaux professionnels : IS or not IS ?

Société

Donation de titres avant cession : les schémas se valent-ils toujours fiscalement dans tous les cas ?

Entreprise

Intérêt fiscal de la donation de titres avant cession : variable suivant la plus-value imposable du cédant, sa situation et ses priorités

Civil

Le mandat de protection future pour soi-même ou pour autrui, vous connaissez ?

Comptabilité

Cession de titres déjà démembrés avant le 1er janvier 2018 : influence de l'abattement pour durée de détention

Ils en parlent mieux que nous...

Benjamin Lafaye

Avocat fiscaliste, associé chez Fiducial Legal By Lamy, Lyon

Je suis ravi de notre collaboration. Nous avons beaucoup apprécié votre réactivité et la qualité des supports qui nous ont été adressés (consultation et support oral). L'outil Easy by Exceliances® présente une réelle pertinence car il permet de proposer des solutions patrimoniales et fiscales adaptées à la situation de chaque client. Nous ne manquerons pas, à l’avenir, d'utiliser votre solution dans le cadre de nouveaux dossiers

.Maxime T

Responsable service ingénierie patrimoniale société d'expertise-comptable , Grenoble

Je suis agréablement surpris par l'outil, à la fois simple, ergonomique et puissant. Grâce à lui, les gains de temps sont importants à chaque étape du process de conseil. Je peux choisir à la carte ce qu'il me faut, et y apporter ma valeur ajoutée. Le travail des professionnels qui interviennent sur un même dossier est facilité. Nous pouvons ainsi nous consacrer davantage à des taches à forte valeur ajoutée, et à nos clients

.Caroline J

Notaire associée au sein d'un groupe parisien

"Il existe un réel besoin sur le marché du logiciel d’ingénierie patrimoniale haut de gamme orienté clientèle chef d’entreprise. Easy By Exceliances® vient y répondre avec de nombreux atouts. Par exemple : l'outil est intuitif, souple à l'utilisation, et ergonome, les missions couvrent bien l'étendue des besoins techniques, le rendu est conçu pour une compréhension optimale par le client, les tarifs sont bien ciblés et adaptés à la facturation du conseil

.Damien L

Notaire – Ingénieur patrimonial – Directeur MSc Ingénierie et Gestion de Patrimoine

J’ai eu l’occasion d’utiliser Easy by Exceliances® dans des contextes pédagogiques et professionnels. C’est un outil structurant, qui permet une analyse patrimoniale rigoureuse autour des grands axes du conseil : transmission, immobilier, rémunération, etc. Intégré au MSc Ingénierie et Gestion du Patrimoine, il aide les étudiants à maîtriser les logiques du conseil structuré. En pratique professionnelle, il fluidifie les échanges interprofessionnels, par exemple entre conseillers en gestion de patrimoine, notaires, avocats ou experts-comptables et renforce la clarté des options proposées. Une solution fiable, utile à une démarche de conseil en 360° précise et argumentée

.Jarod P

Assistant banquier privé - Julius Baer Monaco – Ancien élève MSc Ingénierie et Gestion de Patrimoine, banque privée, ESSCA

L'utilisation d'Easy by Exceliances® a été pour moi une excellente manière d'appliquer concrètement les notions théoriques vues en cours et a été une réelle valeur ajoutée dans notre apprentissage. J'ai particulièrement apprécié le fait de pouvoir visualiser l'évolution de la situation financière d'un client selon différents scénarios, ce qui rend l'approche beaucoup plus concrète. Le côté « tout-en-un » du logiciel, avec la centralisation des données civiles, fiscales et financières, est aussi un vrai gain de temps et de clarté. Je trouve également que c'est un bon outil pour apprendre à poser les bonnes questions au client, repérer les leviers d'optimisation et proposer des solutions adaptées. Easy by Exceliances® rend l'ingénierie patrimoniale vivante et accessible. Il m'a permis de me mettre dans la peau d'un conseiller en gestion de patrimoine, en appliquant les cours à des cas concrets. C'est un vrai plus pour se former de manière pratique et professionnelle

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