Découvrez l'outil qui révolutionne le conseil patrimonial et social
Réservez votre démonstration et explorez comment Exceliances peut optimiser vos analyses, automatiser vos tâches et améliorer votre conseil client.
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Ils en parlent mieux que nous...
Je suis ravi de notre collaboration.
Nous avons beaucoup apprécié votre réactivité et la qualité des supports qui nous ont été adressés (consultation et support oral).
L'outil Easy by Exceliances® présente une réelle pertinence car il permet de proposer des solutions patrimoniales et fiscales adaptées à la situation de chaque client.
Nous ne manquerons pas, à l’avenir, d'utiliser votre solution dans le cadre de nouveaux dossiers
Je suis agréablement surpris par l'outil, à la fois simple, ergonomique et puissant.
Grâce à lui, les gains de temps sont importants à chaque étape du process de conseil.
Je peux choisir à la carte ce qu'il me faut, et y apporter ma valeur ajoutée. Le travail des professionnels qui interviennent sur un même dossier est facilité.
Nous pouvons ainsi nous consacrer davantage à des taches à forte valeur ajoutée, et à nos clients
"Il existe un réel besoin sur le marché du logiciel d’ingénierie patrimoniale haut de gamme orienté clientèle chef d’entreprise.
Easy By Exceliances® vient y répondre avec de nombreux atouts.
Par exemple :
l'outil est intuitif, souple à l'utilisation, et ergonome,
les missions couvrent bien l'étendue des besoins techniques,
le rendu est conçu pour une compréhension optimale par le client, les tarifs sont bien ciblés et adaptés à la facturation du conseil
J’ai eu l’occasion d’utiliser Easy by Exceliances® dans des contextes pédagogiques et professionnels. C’est un outil structurant, qui permet une analyse patrimoniale rigoureuse autour des grands axes du conseil : transmission, immobilier, rémunération, etc. Intégré au MSc Ingénierie et Gestion du Patrimoine, il aide les étudiants à maîtriser les logiques du conseil structuré. En pratique professionnelle, il fluidifie les échanges interprofessionnels, par exemple entre conseillers en gestion de patrimoine, notaires, avocats ou experts-comptables et renforce la clarté des options proposées. Une solution fiable, utile à une démarche de conseil en 360° précise et argumentée
L'utilisation d'Easy by Exceliances® a été pour moi une excellente manière d'appliquer concrètement les notions théoriques vues en cours et a été une réelle valeur ajoutée dans notre apprentissage. J'ai particulièrement apprécié le fait de pouvoir visualiser l'évolution de la situation financière d'un client selon différents scénarios, ce qui rend l'approche beaucoup plus concrète.
Le côté « tout-en-un » du logiciel, avec la centralisation des données civiles, fiscales et financières, est aussi un vrai gain de temps et de clarté. Je trouve également que c'est un bon outil pour apprendre à poser les bonnes questions au client, repérer les leviers d'optimisation et proposer des solutions adaptées.
Easy by Exceliances® rend l'ingénierie patrimoniale vivante et accessible. Il m'a permis de me mettre dans la peau d'un conseiller en gestion de patrimoine, en appliquant les cours à des cas concrets. C'est un vrai plus pour se former de manière pratique et professionnelle