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Chez EXCELIANCES, nous connaissons bien cette réalité du terrain : Données éparpillées Analyses techniques complexes Livrables chronophages Et au final, moins de temps pour le conseil à forte valeur ajoutée.  C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous inviter à un Webinar exclusif avec Wizio, le 21 mai à 9h30.  Au programme : Découvrir Easy by Exceliances®, votre copilote intelligent pour structurer des analyses à 360°, automatiser collecte et simulations, et générer des livrables clairs et personnalisés. Comprendre comment l’API entre Exceliances et Wizio fluidifie votre environnement de travail (CRM structurant + ingénierie patrimoniale sans ressaisie). Bénéficier des regards croisés de Christophe Mota (Wizio) sur la gouvernance produit / gestion des frais dans la déclaration d’adéquation, et d’Olivier Tubetti (Exceliances) sur la structuration / valorisation du conseil patrimonial et social.  Deux expertises, une même ambition : faire évoluer votre pratique sans jamais standardiser votre conseil.   Inscrivez-vous dès maintenant : https://register.gotowebinar.com/register/3290905825800140127  À jeudi 21 mai,L’Équipe Exceliances   

𝐔𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐢𝐝𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬-𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐢 𝐬𝐨𝐮𝐡𝐚𝐢𝐭𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞́𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐭 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐚̀ 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐚𝐣𝐨𝐮𝐭𝐞́𝐞 Chaque heure passée à ressaisir des données, c’est une heure de moins pour vos clients. C’est à ce besoin concret que répond notre 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐀𝐂𝐃. Désormais, les données issues de ACD s’intègrent automatiquement dans 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐛𝐲 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬®, notre progiciel connectable par API dédié à la pratique de l’ingénierie patrimoniale et sociale. Vous exploitez ainsi les données du cabinet pour produire plus rapidement un audit complet et un conseil véritablement sur-mesure, mieux valorisé avec des livrables modifiables en marque blanche automatiquement adaptés au cas de votre client. Moins de ressaisie Moins d’erreurs Plus d’efficacité et de temps pour le conseil Cette collaboration repose sur une conviction commune : 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐞́𝐭𝐢𝐞𝐫, pas l’inverse. Restez connectés : ce partenariat n’est qu’un début.

Olivier Tubetti, notre CEO, était l’invité de l’émission Réussites d’Entreprises (OPEN Media x Le Figaro). L’occasion de présenter Easy by exceliances ®, le progiciel qui transforme l’ingénierie patrimoniale et sociale en véritable levier business pour les professionnels du secteur.  Pourquoi ce passage compte ?  Parce que nous portons une conviction forte : dans un métier où la complexité juridique, fiscale et sociale ne cesse de croître, la technologie doit devenir l’alliée stratégique des conseillers — pas une contrainte supplémentaire.  Easy® structure toute la chaîne du conseil : Collecte guidée omnicanal des données  Audit patrimonial 360°  Simulations et comparaisons de scénarios ou de pistes de solutions  Boite à outils de simulateurs pour des calculs rapides Missions d’ingénierie patrimoniales ou sociales complètes, avec livrables en marque blanche automatiquement adaptés au cas de votre client  Le résultat que nous partageons dans cette interview :  Un dossier complexe (cession d’entreprise, réorganisation patrimoniale) passe de 40 heures à moins de 4 heures.  Ce temps libéré, c’est : Plus de valeur ajoutée pour le client Plus de chiffre d’affaires Plus de dossiers traités  Notre philosophie : l’IA et le digital viennent en soutien d’un socle métier solide et fiable — 25 ans d’expérience terrain — pour rendre le sur-mesure simple, fluide et productif.  Pour aller plus loin, la rédaction du Figaro a également consacré un article à notre expertise et à notre approche. Vous pouvez le consulter ici : L’article du Figaro sur Exceliances®    La vidéo de l’interview est  juste ici :  L’interview avec Le Figaro Bon visionnage et Bonne lecture !  Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, notaire ou expert-comptable ? Que vous soyez expert ou que vous le soyez moins, découvrez comment Easy® peut transformer votre pratique du conseil : https://exceliances.fr/demo/  

C’est le message fort qu’Olivier Tubetti, président d’Exceliances, a délivré lors de son passage dans l’émission « Startup Stories » du Dauphiné Libéré. Un message dont la pertinence se confirme mois après mois.  Fort de 25 ans d’expérience terrain, Olivier Tubetti présente Easy® comme la réponse au besoin des professionnels de l’ingénierie patrimoniale et sociale : réunir en une seule plateforme puissance de calcul, bases légales , et auto-formation.   Les points clés à retenir :   L’Expert Augmenté : Easy® permet aux conseillers de travailler mieux et dix fois plus vite en transformant le professionnel en « expert augmenté » (approche « figitale »).   L’IA Sécurisée : Notre solution intègre une IA spécialisée et sécurisée, entraînée sur des bases légales, qui vient en soutien de l’humain, et non en remplacement. Innovation Reconnue : Cette approche a été saluée par la profession, notamment par le Prix de la rédaction des Pyramides de la Gestion de Patrimoine, dans la catégorie.   Ambition 2026 : L’objectif est de poursuivre le développement continu de la solution et d’assurer notre notoriété dans l’hexagone.   Découvrez comment Easy® apporte fluidité, précision et performance à votre pratique : https://exceliances.fr/demo/ https://exceliances.fr/wp-content/uploads/2025/12/Linterview-complete-avec-Dauphine-OT.mp4

Nous avons eu le plaisir de partager des moments uniques à  Lyon : des échanges passionnants avec les professionnels du patrimoine, des retours précieux sur nos solutions, et surtout votre intérêt et enthousiasme autour d’Easy by Exceliances®. Votre confiance nous motive chaque jour à innover pour simplifier l’ingénierie patrimoniale et sociale . Merci à l’équipe Patrimonia pour l’organisation et à toutes celles et ceux qui sont venus échanger avec nous. Vous n’avez pas pu nous rencontrer sur le salon ? C’est le moment idéal pour découvrir Easy by Exceliances® : demandez dès aujourd’hui votre démo personnalisée avec l’un de nos experts  https://exceliances.fr/demo/ L’aventure continue, et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt  https://exceliances.fr/wp-content/uploads/2025/09/Patrimonia-2025-V3-2-1.mp4

Et si vos outils pouvaient enfin vraiment parler entre eux ?C’est désormais possible grâce au partenariat entre wizio.fr et Exceliances. Les données collectées dans Wizio sont désormais directement intégrées dans Easy by Exceliances®, notre progiciel Saas dédié à la pratique du conseil patrimonial et social. Résultat :✅ Fini les ressaisies✅ Moins de frictions et de risque d’erreurs✅ Après votre contrôle, des données fiables, prêtes à l’emploi Cette intégration est bien plus qu’une simple passerelle technique :🎯 C’est un vrai gain de temps, une sécurité renforcée, et une meilleure expérience pour vous… et pour vos clients. 👉 Restez connectés : ce n’est que le début de notre collaboration, d’autres évolutions sont à venir pour accompagner la profession vers toujours plus d’efficience ! 🚀 🚀 🚀

Nous sommes ravis d’annoncer notre participation au Salon PATRIMONIA 2025 à Lyon, les 24 et 25 septembre prochains ! Venez (re)découvrir notre solution innovante en mode SaaS dédiée aux professionnels de l’ingénierie patrimoniale et sociale. 🚀 👉Avec Easy by Exceliances® : gagnez en efficacité, maîtrisez la complexité, développez vos compétences Conçu par et pour les professionnels du secteur, Easy® simplifie et sécurise tout le parcours de conseil : ✔️Guide d’entretien client ✔️Collecte multicanale des informations ✔️Audit 360° complet et détaillé ✔️Missions patrimoniales & sociales chiffrées, avec livrables modifiables en marque blanche (lettre de mission, PPT, étude Word, exports Excel), prêts à l’emploi et automatiquement adaptés à chaque cas client ✅ Résultat : un conseil sur-mesure, fluide, sécurisé et compréhensible pour vos clients finaux – bien au-delà d’un simple agrégateur, d’un outil de simulation ou bien encore d’un diagnostic ponctuel souvent incomplet. 🌍 Où nous trouver ? Stand H53, Hall 2 – Nous serons là pour échanger, répondre à vos questions, et vous montrer comment notre solution peut transformer votre quotidien professionnel. Pourquoi nous rencontrer ? 🔍 Simplifier et sécuriser votre pratique du conseil : une solution full web pensée pour répondre aux besoins des professionnels de l’ingénierie patrimoniale et sociale 📈 Bénéficier d’une performance accrue : valorisez votre conseil, gagnez du temps et améliorez votre efficacité 🏆 Une innovation primée et reconnue : prix de la rédaction 2024 du magazine Investissement Conseils des Pyramides de la Gestion de Patrimoine dans la catégorie Logiciels/Fintechs Rendez-vous au stand H53 ! Nous avons hâte de vous accueillir. À très bientôt à Lyon !

Professionnels de l’expertise-comptable, venez découvrir comment Exceliances peut vous faire gagner en efficacité, maîtriser la complexité, et développer vos compétences en conseil patrimonial et social au Congrès national des experts-comptables à EUREXPO près de Lyon, du 17 au 19 septembre prochains. 👉 Ce que vous gagnez avec avec Easy by Exceliances®, notre solution full web conçue par et pour les professionnels du conseil patrimonial et social : 🔹Efficacité multipliée par 10 : vous travaillez plus vite et mieux en réduisant la complexité métier 🔹Valorisation des savoir-faire : montée en compétence et amélioration de la qualité de conseil 🔹Expérience client renforcée : plus d’écoute, plus de réactivité, plus de personnalisation 🔹Levier business : transformer l’ingénierie patrimoniale et sociale en un atout différenciant pour vous et vos clients 🏆 Une innovation primée et reconnue : prix de la rédaction 2024 du magazine Investissement Conseils des Pyramides de la Gestion de Patrimoine dans la catégorie Logiciels/Fintechs. 📢 Ne laissez pas passer cette opportunité ! Nos utilisateurs, parmi les professionnels de l’ingénierie patrimoniale et sociale les plus exigeants, ont constaté une amélioration significative de leur productivité. Venez découvrir pourquoi sur notre stand SZ3 ! 📅 Notez bien les dates : 📍 Congrès national des experts-comptables à EUREXPO près de  Lyon 🗓️ Du 17 au 19 septembre 📌 Stand SZ3 – Starter Zone

L’avenir de la gestion de patrimoine se construit aujourd’hui. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec l’ESSCA, classée parmi les meilleures écoles de commerce post-bac en France, pour doter les étudiants et enseignants du MSc Ingénierie et Gestion de Patrimoine, Banque Privée, et des outils les plus performants du secteur, grâce à notre solution Easy by Exceliances®.  Pourquoi ce partenariat ?  Transmettre une expertise de pointe : la gestion de patrimoine exige une maîtrise fine des dimensions économiques, civiles, fiscales et sociales. Grâce à Easy by Exceliances®, les étudiants bénéficient d’une immersion pratique dans les outils qu’ils utiliseront dans leur future carrière.  Accompagner la transformation du métier : les modèles traditionnels évoluent vers plus d’interprofessionnalité et de conseil indépendant. L’outil facilite l’intégration de ces nouvelles pratiques, notamment dans le cadre de missions facturées aux honoraires.  Favoriser une approche pédagogique innovante : ce partenariat s’inscrit dans une formation immersive, où les étudiants développent leurs compétences en simulation de dossiers réels.  Focus sur l’atelier fil rouge : une formation au plus proche de la réalité du métier Dans le cadre du cours Projet d’ingénierie patrimoniale à 360°,  les étudiants réalisent un dossier client de A à Z sur 36 heures de formation, Ils travaillent sur toutes les phases d’une mission de conseil, de l’entrée en relation à la remise des livrables d’une mission de conseil et d’ingénierie patrimoniale. Ce dispositif est encadré par 7 enseignants experts issus des professions réglementées (notaires, avocats, experts-comptables, CGP), garantissant un accompagnement vers une pratique professionnelle exigeante et interdisciplinaire.  Ce que cela signifie pour vous, professionnels du patrimoine :  Une reconnaissance de notre expertise par une institution académique de renom. Une génération de talents déjà formés sur les outils et pratiques actuelles du métier. Une contribution à l’évolution du secteur en intégrant des solutions numériques performantes. L’innovation et la pédagogie avancent main dans la main. Et vous, quelle place donnez-vous aux outils numériques dans votre activité patrimoniale ? Partagez votre point de vue en commentaire ! 

Easy est la solution digitale qui permet une pratique optimale du conseil patrimonial et social en 360 °. Elle couvre audit et missions simples ou complexes, avec un positionnement haut de gamme, et une capacité à traduire la complexité juridique/fiscale en actions simples et lisibles. La barrière à l’entrée, c’est la maîtrise de cette complexité – nous l’avons franchie. Easy by Exceliances® n’est pas un outil de plus, c’est le copilote intelligent qui libère véritablement le conseiller des tâches chronophages sur son cœur de métier pour qu’il se concentre sur la stratégie et la relation client : cela signifie davantage de dossiers traités, plus de valeur créée, et un conseil clair, chiffré, rédigé et sécurisé pour chaque client. Date : 10/06/25 https://exceliances.fr/wp-content/uploads/2025/07/Linvite-de-La-Matinale-LIA-au-service-du-conseil-patrimonial-10-juin-2025.mp4