Actualités Exceliances

Nous avons eu le plaisir de partager des moments uniques à  Lyon : des échanges passionnants avec les professionnels du patrimoine, des retours précieux sur nos solutions, et surtout votre intérêt et enthousiasme autour d’Easy by Exceliances®. Votre confiance nous motive chaque jour à innover pour simplifier l’ingénierie patrimoniale et sociale . Merci à l’équipe Patrimonia pour l’organisation et à toutes celles et ceux qui sont venus échanger avec nous. Vous n’avez pas pu nous rencontrer sur le salon ? C’est le moment idéal pour découvrir Easy by Exceliances® : demandez dès aujourd’hui votre démo personnalisée avec l’un de nos experts  https://exceliances.fr/demo/ L’aventure continue, et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt  https://exceliances.fr/wp-content/uploads/2025/09/Patrimonia-2025-V3-2-1.mp4

Et si vos outils pouvaient enfin vraiment parler entre eux ?C’est désormais possible grâce au partenariat entre wizio.fr et Exceliances. Les données collectées dans Wizio sont désormais directement intégrées dans Easy by Exceliances®, notre progiciel Saas dédié à la pratique du conseil patrimonial et social. Résultat :✅ Fini les ressaisies✅ Moins de frictions et de risque d’erreurs✅ Après votre contrôle, des données fiables, prêtes à l’emploi Cette intégration est bien plus qu’une simple passerelle technique :🎯 C’est un vrai gain de temps, une sécurité renforcée, et une meilleure expérience pour vous… et pour vos clients. 👉 Restez connectés : ce n’est que le début de notre collaboration, d’autres évolutions sont à venir pour accompagner la profession vers toujours plus d’efficience ! 🚀 🚀 🚀

Nous sommes ravis d’annoncer notre participation au Salon PATRIMONIA 2025 à Lyon, les 24 et 25 septembre prochains ! Venez (re)découvrir notre solution innovante en mode SaaS dédiée aux professionnels de l’ingénierie patrimoniale et sociale. 🚀 👉Avec Easy by Exceliances® : gagnez en efficacité, maîtrisez la complexité, développez vos compétences Conçu par et pour les professionnels du secteur, Easy® simplifie et sécurise tout le parcours de conseil : ✔️Guide d’entretien client ✔️Collecte multicanale des informations ✔️Audit 360° complet et détaillé ✔️Missions patrimoniales & sociales chiffrées, avec livrables modifiables en marque blanche (lettre de mission, PPT, étude Word, exports Excel), prêts à l’emploi et automatiquement adaptés à chaque cas client ✅ Résultat : un conseil sur-mesure, fluide, sécurisé et compréhensible pour vos clients finaux – bien au-delà d’un simple agrégateur, d’un outil de simulation ou bien encore d’un diagnostic ponctuel souvent incomplet. 🌍 Où nous trouver ? Stand H53, Hall 2 – Nous serons là pour échanger, répondre à vos questions, et vous montrer comment notre solution peut transformer votre quotidien professionnel. Pourquoi nous rencontrer ? 🔍 Simplifier et sécuriser votre pratique du conseil : une solution full web pensée pour répondre aux besoins des professionnels de l’ingénierie patrimoniale et sociale 📈 Bénéficier d’une performance accrue : valorisez votre conseil, gagnez du temps et améliorez votre efficacité 🏆 Une innovation primée et reconnue : prix de la rédaction 2024 du magazine Investissement Conseils des Pyramides de la Gestion de Patrimoine dans la catégorie Logiciels/Fintechs Rendez-vous au stand H53 ! Nous avons hâte de vous accueillir. À très bientôt à Lyon !

Professionnels de l’expertise-comptable, venez découvrir comment Exceliances peut vous faire gagner en efficacité, maîtriser la complexité, et développer vos compétences en conseil patrimonial et social au Congrès national des experts-comptables à EUREXPO près de Lyon, du 17 au 19 septembre prochains. 👉 Ce que vous gagnez avec avec Easy by Exceliances®, notre solution full web conçue par et pour les professionnels du conseil patrimonial et social : 🔹Efficacité multipliée par 10 : vous travaillez plus vite et mieux en réduisant la complexité métier 🔹Valorisation des savoir-faire : montée en compétence et amélioration de la qualité de conseil 🔹Expérience client renforcée : plus d’écoute, plus de réactivité, plus de personnalisation 🔹Levier business : transformer l’ingénierie patrimoniale et sociale en un atout différenciant pour vous et vos clients 🏆 Une innovation primée et reconnue : prix de la rédaction 2024 du magazine Investissement Conseils des Pyramides de la Gestion de Patrimoine dans la catégorie Logiciels/Fintechs. 📢 Ne laissez pas passer cette opportunité ! Nos utilisateurs, parmi les professionnels de l’ingénierie patrimoniale et sociale les plus exigeants, ont constaté une amélioration significative de leur productivité. Venez découvrir pourquoi sur notre stand SZ3 ! 📅 Notez bien les dates : 📍 Congrès national des experts-comptables à EUREXPO près de  Lyon 🗓️ Du 17 au 19 septembre 📌 Stand SZ3 – Starter Zone

L’avenir de la gestion de patrimoine se construit aujourd’hui. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec l’ESSCA, classée parmi les meilleures écoles de commerce post-bac en France, pour doter les étudiants et enseignants du MSc Ingénierie et Gestion de Patrimoine, Banque Privée, et des outils les plus performants du secteur, grâce à notre solution Easy by Exceliances®.  Pourquoi ce partenariat ?  Transmettre une expertise de pointe : la gestion de patrimoine exige une maîtrise fine des dimensions économiques, civiles, fiscales et sociales. Grâce à Easy by Exceliances®, les étudiants bénéficient d’une immersion pratique dans les outils qu’ils utiliseront dans leur future carrière.  Accompagner la transformation du métier : les modèles traditionnels évoluent vers plus d’interprofessionnalité et de conseil indépendant. L’outil facilite l’intégration de ces nouvelles pratiques, notamment dans le cadre de missions facturées aux honoraires.  Favoriser une approche pédagogique innovante : ce partenariat s’inscrit dans une formation immersive, où les étudiants développent leurs compétences en simulation de dossiers réels.  Focus sur l’atelier fil rouge : une formation au plus proche de la réalité du métier Dans le cadre du cours Projet d’ingénierie patrimoniale à 360°,  les étudiants réalisent un dossier client de A à Z sur 36 heures de formation, Ils travaillent sur toutes les phases d’une mission de conseil, de l’entrée en relation à la remise des livrables d’une mission de conseil et d’ingénierie patrimoniale. Ce dispositif est encadré par 7 enseignants experts issus des professions réglementées (notaires, avocats, experts-comptables, CGP), garantissant un accompagnement vers une pratique professionnelle exigeante et interdisciplinaire.  Ce que cela signifie pour vous, professionnels du patrimoine :  Une reconnaissance de notre expertise par une institution académique de renom. Une génération de talents déjà formés sur les outils et pratiques actuelles du métier. Une contribution à l’évolution du secteur en intégrant des solutions numériques performantes. L’innovation et la pédagogie avancent main dans la main. Et vous, quelle place donnez-vous aux outils numériques dans votre activité patrimoniale ? Partagez votre point de vue en commentaire ! 

Easy est la solution digitale qui permet une pratique optimale du conseil patrimonial et social en 360 °. Elle couvre audit et missions simples ou complexes, avec un positionnement haut de gamme, et une capacité à traduire la complexité juridique/fiscale en actions simples et lisibles. La barrière à l’entrée, c’est la maîtrise de cette complexité – nous l’avons franchie. Easy by Exceliances® n’est pas un outil de plus, c’est le copilote intelligent qui libère véritablement le conseiller des tâches chronophages sur son cœur de métier pour qu’il se concentre sur la stratégie et la relation client : cela signifie davantage de dossiers traités, plus de valeur créée, et un conseil clair, chiffré, rédigé et sécurisé pour chaque client. Date : 10/06/25 https://exceliances.fr/wp-content/uploads/2025/07/Linvite-de-La-Matinale-LIA-au-service-du-conseil-patrimonial-10-juin-2025.mp4