Actualités Exceliances

L’avenir de la gestion de patrimoine se construit aujourd’hui. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec l’ESSCA, classée parmi les meilleures écoles de commerce post-bac en France, pour doter les étudiants et enseignants du MSc Ingénierie et Gestion de Patrimoine, Banque Privée, et des outils les plus performants du secteur, grâce à notre solution Easy by Exceliances®.  Pourquoi ce partenariat ?  Transmettre une expertise de pointe : la gestion de patrimoine exige une maîtrise fine des dimensions économiques, civiles, fiscales et sociales. Grâce à Easy by Exceliances®, les étudiants bénéficient d’une immersion pratique dans les outils qu’ils utiliseront dans leur future carrière.  Accompagner la transformation du métier : les modèles traditionnels évoluent vers plus d’interprofessionnalité et de conseil indépendant. L’outil facilite l’intégration de ces nouvelles pratiques, notamment dans le cadre de missions facturées aux honoraires.  Favoriser une approche pédagogique innovante : ce partenariat s’inscrit dans une formation immersive, où les étudiants développent leurs compétences en simulation de dossiers réels.  Focus sur l’atelier fil rouge : une formation au plus proche de la réalité du métier Dans le cadre du cours Projet d’ingénierie patrimoniale à 360°,  les étudiants réalisent un dossier client de A à Z sur 36 heures de formation, Ils travaillent sur toutes les phases d’une mission de conseil, de l’entrée en relation à la remise des livrables d’une mission de conseil et d’ingénierie patrimoniale. Ce dispositif est encadré par 7 enseignants experts issus des professions réglementées (notaires, avocats, experts-comptables, CGP), garantissant un accompagnement vers une pratique professionnelle exigeante et interdisciplinaire.  Ce que cela signifie pour vous, professionnels du patrimoine :  Une reconnaissance de notre expertise par une institution académique de renom. Une génération de talents déjà formés sur les outils et pratiques actuelles du métier. Une contribution à l’évolution du secteur en intégrant des solutions numériques performantes. L’innovation et la pédagogie avancent main dans la main. Et vous, quelle place donnez-vous aux outils numériques dans votre activité patrimoniale ? Partagez votre point de vue en commentaire ! 

Easy est la solution digitale qui permet une pratique optimale du conseil patrimonial et social en 360 °. Elle couvre audit et missions simples ou complexes, avec un positionnement haut de gamme, et une capacité à traduire la complexité juridique/fiscale en actions simples et lisibles. La barrière à l’entrée, c’est la maîtrise de cette complexité – nous l’avons franchie. Easy by Exceliances® n’est pas un outil de plus, c’est le copilote intelligent qui libère véritablement le conseiller des tâches chronophages sur son cœur de métier pour qu’il se concentre sur la stratégie et la relation client : cela signifie davantage de dossiers traités, plus de valeur créée, et un conseil clair, chiffré, rédigé et sécurisé pour chaque client. Date : 10/06/25 https://exceliances.fr/wp-content/uploads/2025/07/Linvite-de-La-Matinale-LIA-au-service-du-conseil-patrimonial-10-juin-2025.mp4